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現(xiàn)將本會(huì)會(huì)員單位博志成公司舉辦的中國(guó)房地產(chǎn)融資創(chuàng)新高峰論壇通知轉(zhuǎn)發(fā)給你們。
一、論壇背景
中國(guó)的房地產(chǎn)企業(yè)走在轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新路上，一大批企業(yè)更是將快速擴(kuò)大規(guī)模定為首要戰(zhàn)略…..冀望奔向更大目標(biāo)的房地產(chǎn)企業(yè)，需要獲得更多的土地，對(duì)資金的渴求無(wú)疑會(huì)更大，但在2017年伊始就顯現(xiàn)出的國(guó)內(nèi)融資渠道收緊趨勢(shì)下，公司高管及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，必須要從企業(yè)的戰(zhàn)略高度去審視融資戰(zhàn)略，了解地產(chǎn)金融政策變化趨勢(shì)，學(xué)會(huì)搭建企業(yè)的融資平臺(tái)體系，掌握各種創(chuàng)新融資渠道，才有可能拿到融資、拿到更低成本的融資，才能驅(qū)動(dòng)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，創(chuàng)造企業(yè)價(jià)值。
博志成及時(shí)判斷出行業(yè)及企業(yè)客戶之需求，對(duì)過(guò)去兩年的1000余位房地產(chǎn)企業(yè)管理高層學(xué)員、以及合作客戶的財(cái)務(wù)總監(jiān)的進(jìn)行調(diào)查反饋后，邀請(qǐng)實(shí)戰(zhàn)專家進(jìn)行了專題設(shè)計(jì)，系統(tǒng)梳理新形勢(shì)下房地產(chǎn)企業(yè)對(duì)融資體系的要求，系房地產(chǎn)業(yè)內(nèi)首次推出的實(shí)戰(zhàn)、深度、指導(dǎo)落地操作性的高峰論壇。
二、論壇詳情
參會(huì)對(duì)象：房地產(chǎn)企業(yè)董事長(zhǎng)/總經(jīng)理、區(qū)域總/城市總、財(cái)務(wù)總/財(cái)務(wù)副總、融資總/融資副總、投資總等高層管理者
論壇時(shí)間：2017年5月19-21日
論壇地點(diǎn)：上海
三、主講嘉賓陳老師：
廈門國(guó)金總經(jīng)理，在中國(guó)大陸主導(dǎo)完成金額達(dá)數(shù)億美元的多個(gè)房地產(chǎn)融資項(xiàng)目，作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人之一，參與主導(dǎo)首例以國(guó)內(nèi)物業(yè)為抵押物、在海外發(fā)行的房地產(chǎn)投資信托（ REIT）和商用物業(yè)抵押貸款資產(chǎn)證券化（ CMBS）的策劃與發(fā)行；為數(shù)個(gè)國(guó)內(nèi)大型企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)提供投融資咨詢服務(wù)。
王老師：本論壇總策劃及設(shè)計(jì)師，房地產(chǎn)融資及財(cái)稅實(shí)戰(zhàn)專家，博志成金融財(cái)稅中心首席專家，擔(dān)任多家上市公司獨(dú)立董事及財(cái)務(wù)顧問(wèn)，為多家房地產(chǎn)企業(yè)設(shè)計(jì)融資戰(zhàn)略及融資方案，提供融資稅務(wù)籌劃設(shè)計(jì)。
杜博士：
杜博士，于2014年8月21日獲委任為創(chuàng)市國(guó)際資本管理集團(tuán)獨(dú)立非執(zhí)行董事?，F(xiàn)亦為創(chuàng)市國(guó)際資本管理集團(tuán)之董事總經(jīng)理，該公司主要于大中華區(qū)從事資本增值投資。于2011年至2013年，杜博士亦曾擔(dān)任麥格理集團(tuán)的董事總經(jīng)理及大中華區(qū)私募及結(jié)構(gòu)性投融資主管。杜博士于金融行業(yè)擁有約十八年經(jīng)驗(yàn)，專注于債務(wù)資本市場(chǎng)及結(jié)構(gòu)性投融資。杜博士于過(guò)往年度曾在德意志銀行、瑞士信貸及澳洲聯(lián)邦銀行等國(guó)際知名金融機(jī)構(gòu)及投資銀行擔(dān)任高級(jí)職務(wù)。杜博士畢業(yè)于新加坡國(guó)立大學(xué)，取得工商管理( 榮譽(yù) )學(xué)士學(xué)位，主修金融及銀行學(xué)。彼亦持有中國(guó)暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。杜博士亦曾擔(dān)任中國(guó)僑商聯(lián)合會(huì)理事、黑龍江海外聯(lián)誼會(huì)理事、南通市政府高級(jí)經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)及雅安市政府經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)、中國(guó)科學(xué)院關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu) Shenzhen Zhongke Aiscent Intelligent Equipment Research Institute 之投資委員會(huì)委員。
黃老師：吉林信托華東市場(chǎng)總經(jīng)理
許老師：金地集團(tuán)穩(wěn)盛基金總裁
許老師：中倫律師事務(wù)所合伙人
張老師：鵬元信用合伙人
四、論壇日程
第一天（5月19日）：結(jié)構(gòu)化金融創(chuàng)新
上午：9:00—12:00
（一）地產(chǎn)金融政策主要變化解析
1. 央行宏觀審慎監(jiān)管體系
2. 銀行信貸政策的主要變化
3. 信托融資政策的主要變化
4. 證監(jiān)會(huì)體系（證監(jiān)會(huì)、中基協(xié)、上交所、深交所）融資政策的主要變化
5. 保監(jiān)會(huì)體系融資政策的主要變化
（二）如何搭建房地產(chǎn)企業(yè)融資平臺(tái)
1. 集團(tuán)統(tǒng)一授信對(duì)融資平臺(tái)的影響
2. 合并報(bào)表對(duì)融資平臺(tái)的影響
3. 營(yíng)改增后融資思路的調(diào)整
4. 股權(quán)和融資結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)
5. 如何維護(hù)企業(yè)的融資平臺(tái)
（三）案例分享：某地產(chǎn)企業(yè)融資戰(zhàn)略及平臺(tái)搭建案例
下午：13:30—18:00
（四）銀行信貸融資創(chuàng)新
1. 委托定向投資
2. 存單質(zhì)押
3. 供應(yīng)鏈融資
4. 抵押貸款證券化
5. 前海人民幣跨境貸款
（五）地產(chǎn)私募基金融資創(chuàng)新
1. 地產(chǎn)私募基金的投資方式
2. 地產(chǎn)私募基金的投資重點(diǎn)
3. 地產(chǎn)私募基金融資的注意事項(xiàng)
4. 地產(chǎn)私募基金融資方案設(shè)計(jì)
5. 夾層基金融資方案的設(shè)計(jì)
6. 地產(chǎn)私募基金創(chuàng)新重點(diǎn)
（六）房地產(chǎn)企業(yè)境外融資
1. 境外融資的渠道和方式
2. 境外融資的前期準(zhǔn)備
3. 境外融資的風(fēng)險(xiǎn)防范措施
第二天（5月20日）：房地產(chǎn)資產(chǎn)證券化專題研討及落地
上午：8:30--12:00
（一）中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)資產(chǎn)證券化最新政策解析
1. 企業(yè)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)則要點(diǎn)
2. 資產(chǎn)支持證券業(yè)務(wù)申報(bào)流程
3. 基礎(chǔ)資產(chǎn)負(fù)面清單解讀
4. 資產(chǎn)支持證券二級(jí)市場(chǎng)制度安排
5. 備案制實(shí)行后相關(guān)ABS項(xiàng)目發(fā)行情況
（二）中國(guó)房地產(chǎn)資產(chǎn)證券化創(chuàng)新模式
1. CMBS與REITs
2. 交易結(jié)構(gòu)創(chuàng)新思路
3. 增信措施創(chuàng)新
（三）國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)資產(chǎn)證券化典型案例解析
案例1：彩生活物業(yè)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃1號(hào)
案例2：明華物業(yè)信托收益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃
案例3：前海萬(wàn)科REITs封閉式混合型基金
案例4：天房集團(tuán)資產(chǎn)支持票據(jù)(ABN）
案例5：南京某綜合體項(xiàng)目的信托收益權(quán)ABS——交易結(jié)構(gòu)
案例6：高和招商-金茂凱晨資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃
下午：13:30--18:00
（四）房地產(chǎn)資產(chǎn)證券化的法律問(wèn)題
（五）房地產(chǎn)資產(chǎn)證券化的信用評(píng)價(jià)
（六）案例分享：金地穩(wěn)盛基金房地產(chǎn)融資創(chuàng)新實(shí)踐及成功案例
第三天（5月21日）：分主題平行閉門會(huì)議
上午（9:00—12:00）
根據(jù)企業(yè)感興趣的主題，提前預(yù)約參加不同的閉門會(huì)議，進(jìn)行深度溝通與交流
專題研討一：融資創(chuàng)新與稅收籌劃
1) 債務(wù)工具的稅收問(wèn)題
2) 權(quán)益性融資工具的稅收問(wèn)題
3) 混合型融資工具的稅收問(wèn)題
4) 收益權(quán)的稅收問(wèn)題
5) 關(guān)聯(lián)企業(yè)借款的稅收籌劃
6) 資產(chǎn)證券化的財(cái)稅問(wèn)題
7) 融資中的稅收籌劃重點(diǎn)
專題研討二：房地產(chǎn)企業(yè)資產(chǎn)證券化操作實(shí)務(wù)與合作交流
12800元/人（包括培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、茶點(diǎn)飲料、2天午餐），交通及其他食宿自理，若有住宿需求請(qǐng)告知大會(huì)會(huì)務(wù)組，將協(xié)助安排。
聯(lián) 系 人： 陳燦媚 手機(jī)： 18684702656
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武漢房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)協(xié)會(huì)
2017年4月27日
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